Prins Tamino har gått seg vill og blir angrepet av en svær slange. Han besvimer av skrekk og tretthet, men blir i siste liten reddet av tre damer, Nattens dronnings hjelpere, som dreper slangen med sine spyd. De tre damene forsvinner igjen og en underlig skikkelse kled i fjærham kommer syngende med et fuglebur på ryggen. De er Papageno som har som levebrød å fange fugler, men han synes også det hyggelig å fange vakre piker?

Av: Wolfgang Amadeus Mozart

Dirigent: James Levine
Pamina: Golda Schultz
Nattens dronning: Kathryn Lewek
Tamino: Charles Castronovo
Papageno: Markus Werba
Sarastro: René Pape
Speaker: Christian Van Horn